NVIDIA (NVDA) 刚刚将第二季度的重磅业绩与罕见的早期预测结合起来，预计 2028 财年收入将增长约 70%，并突显其 AI 基础设施平台的强劲需求。

这种乐观的指导伴随着坚挺的价格势头，NVIDIA 的股价在过去一个月上涨了 9.98%，今年迄今上涨了 16.91%，达到 220.78 美元。过去 5 年的股东总回报非常高，这表明随着新的人工智能系统、交易和合作伙伴关系的推出，人们的热情已经增强。

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此次飙升后，NVIDIA 目前的股价比内在价值预估低约 12%，比分析师平均目标低约 48%。这是真正的估值差距，还是市场定价在实际执行和周期风险中？

最受欢迎的叙述：21.2% 被低估

关于 NVIDIA 的最受关注的叙述将该股估值为每股 280 美元，远高于最新收盘价 220.78 美元，并以更高的长期公允价值锚为基础制定了近期指引。

NVIDIA 不仅顺应了 AI 浪潮，而且还顺势而为。它制造了冲浪板，拥有海滩，并销售防晒霜。凭借由专有硬件、独家软件和先行者规模提供支持的宽阔护城河，NVIDIA 在人工智能工业革命中最接近纯粹的玩家。

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结果：公允价值为 280 美元（低估）

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然而，如果人工智能基础设施需求降温速度快于预期，或者贸易限制进一步限制中国相关数据中心收入，那么英伟达的说法可能会受到挑战。

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下一步

由于人们对 NVIDIA 的看法介于强烈乐观和明显担忧之间，因此现在是亲自检查数据并对论文进行压力测试的好时机。要看到双方都集中在一处，请查看 4 个关键奖励和 2 个重要警告标志。

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