Pilgrim's Pride Corporation 及其英国子公司 Pilgrim's Europe Finance PLC 此前定价发行 5 亿欧元、2034 年到期、利率为 4.750% 的优先票据，为一般企业用途提供资金，包括收购 Walkers Deli & Sausage Company，且出售仅限于合格机构和某些非美国投资者。
这次以欧元计价的债务问题凸显了 Pilgrim's Pride 愿意利用其资产负债表来支持高价值预制食品和欧洲业务的扩张。
现在，我们将研究为 Walkers 收购提供资金的新的欧元计价债务发行将如何重塑 Pilgrim's Pride 的投资叙事。
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朝圣者的骄傲投资叙述回顾
尽管短期利润看起来面临压力，但朝圣者的骄傲吸引了那些相信转向更高价值的预制食品和更广泛的国际收益的投资者。新发行的 5 亿欧元票据旨在帮助为 Walkers Deli & Sausage 交易提供资金，符合这种混合转变的故事，但它们并没有改变关键的短期催化剂，即最近几个季度疲软后的利润率复苏，也没有改变最大的风险，即供应过剩和地区表现不佳仍然带来利润压力。
在最近的事态发展中，JBS 收购 Pilgrim's Pride 剩余 17.92% 股份的非约束性提议尤为重要。如果得到落实，这一提议最终可能会将 PPC 从公开市场中剔除，并改变少数投资者从 Walkers 等收购或新欧元债务旨在支持的更广泛的预制食品和欧洲扩张中获取利益的方式。
然而，尽管存在这种潜在的上行空间，投资者仍应密切关注美国鸡肉供应过剩的情况会持续多久……
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Pilgrim's Pride 的叙述预计到 2029 年收入将达到 196 亿美元，盈利将达到 8.546 亿美元。这需要每年收入增长 2.1%，盈利从目前的 5.456 亿美元增加约 3.09 亿美元。
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在这笔债务交易之前，最乐观的分析师假设收入接近 200 亿美元，盈利约为 9.056 亿美元，但如果出口市场收紧或贸易壁垒上升，与基线叙述相比，对 Pilgrim 未来更为乐观的看法可能会发生变化，你应该意识到，对接下来发生的事情的看法可能会有很大差异。
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