美国股市继 6 月和 7 月涨跌互现后，8 月收盘上涨。道琼斯指数上涨超过 1%，连续第五个月上涨。标准普尔 500 指数和纳斯达克综合指数分别上涨 2.6% 和 3.9%。

标准普尔 500 指数和纳斯达克综合指数均出现自 5 月份以来的首次月度上涨。此外，上月初，道指和标准普尔 500 指数的盘中和收盘均创下历史新高。

强劲的表现主要是由人工智能（AI）贸易的复苏推动的。因此，我们将搜索范围缩小到了五个具有良好 Zacks 排名的人工智能大佬，预计它们也将在 9 月份保持势头。

这些股票是：NVIDIA Corp. NVDA、Super Micro Computer Inc. SMCI、Semtech Corp. SMTC、SiTime Corp. SITM 和 Keysight Technologies Inc. KEYS。每只股票目前均排名第一（强力买入），并且 Zacks 动量得分为 A。您可以在此处查看今日 Zacks 排名第一股票的完整列表。

下图显示了过去一个月我们精选的五种产品的价格表现。

英伟达公司

随着客户在超大规模、人工智能云、企业和主权买家中建立人工智能工厂，NVIDIA 继续受益于对加速计算的广泛需求。 Blackwell Ultra 正在支持增长，而 Vera Rubin 则在 GPU、CPU、网络和软件方面拓宽平台。

NVDA 的数据中心收入在 2027 财年第二季度达到 890 亿美元，同比增长 117%，环比增长 18%。超大规模收入总计 487 亿美元，同比增长 102%，ACIE 收入总计 403 亿美元，增长 138%，显示大型云和人工智能云、企业和主权买家的增长。

网络业务季度收入也再创新高，收入环比增长 18%，Spectrum-X 以太网收入同比增长 2.6 倍。 NVDA 预计 NeoCloud 合作伙伴到 2027 财年的装机容量将达到 8 吉瓦，而 2025 年底的装机容量约为 3 吉瓦。

由于客户关注代币经济性、吞吐量和功效，NVDA 的产品节奏仍然是一个关键的差异化因素。在 NVIDIA 收到各大超大规模厂商、AI 云和系统 OEM 的采购订单后，Vera Rubin 于 2026 年 8 月开始量产发货。

该公司指出，与 Grace Blackwell Ultra 相比，Rubin 的每兆瓦吞吐量提高了 30 倍，代币成本降低了 35 倍，同时将 NVIDIA 的每千兆瓦收入机会从 Blackwell 的 250 亿美元提高到约 400 亿美元。

该平台现在涵盖 Vera CPU、Rubin GPU、NVLink、InfiniBand 或以太网和 Groq LPU。 Vera CPU 也已全面投产，管理层初步预计 2028 财年 CPU 收入将增加一倍以上。随着客户规划连续几代的 AI 工厂，这种节奏可以延长升级周期。

NVIDIA 预计本年度（截至 2027 年 1 月）收入和盈利增长率分别为 85.4% 和 93.3%。 Zacks 对本年度盈利的普遍预期在过去 7 天内提高了 3.4%。

脑公司

在新 GPU 平台、模块化构建块架构、液体冷却专业知识和更广泛的 DCBBS 产品的快速采用的支持下，超微计算机仍将受益于不断扩大的人工智能基础设施需求。

SMCI 创纪录的 2026 财年收入和庞大的订单渠道支持了管理层的 2027 财年销售前景。随着时间的推移，更丰富的企业组合以及更多的软件和服务内容也可以支持盈利能力。

SMCI 继续强调新人工智能系统的早期可用性作为竞争优势。在 2026 财年第四季度，该公司在 NVIDIA 的 GB300 NVL72、HGX B300、B200 NVL4 和 RTX 6000 Pro 系列中批量发货。 SMCI 还正在准备基于 NVIDIA Vera Rubin 和 Vera CPU 平台的系统。

SMCI 与 Advanced Micro Devices 合作推出了 Helios 产品线和 MI450 整体解决方案，同时继续支持 MI350 和 MI355X 系统。英特尔至强 6+ 平台正在批量发货，该公司正在为基于 Arm 的 AGI 处​​理器开发系统。

超微电脑预计本年度（截至2027年6月）收入和盈利增长率分别为71.8%和22%。 Zacks 对本年度盈利的一致预期在过去 30 天内提高了 30.3%。

塞姆泰克公司

Semtech 受益于不断增长的人工智能数据中心网络需求，因为 800G 仍然活跃，1.6T FiberEdge 和 CopperEdge 的扩展扩大了其内容机会。 LoRa 正在扩展到工业、智能家居和大众市场消费应用，而高端设备保护和传感则增加了另一个增长途径。

产品组合优化和光子学扩张应支持更高利润率的组合，而现金生成则取决于融资能力和产品投资。随着 800G 需求得到 1.6T FiberEdge 和 CopperEdge 的补充，SMTC 的数据中心业务正在不断扩展。

2027 财年第二季度，数据中心净销售额达到创纪录的 1 亿美元，环比增长 39%，同比增长 91%。 FiberEdge TIA 和驱动器解决方案被设计到公司目标市场的每个主要模块供应商中，其中一些是独家供应商。

SMTC 预计，到 2027 财年末，1.6T FiberEdge 市场份额将超过 50%，而 CopperEdge 已经占据了线性均衡器市场的大部分份额。对于 2027 财年第三季度，管理层预计数据中心销售额将环比增长 45%，同比增长 160%，预计这一势头将持续到 2028 财年。

Semtech 预计本年度（截至 2027 年 1 月）收入和盈利增长率分别为 41.5% 和 94.7%。 Zacks 对本年度收益的普遍预期在过去 7 天内提高了 25.2%。

硅泰公司

SiTime 受益于整个人工智能基础设施对精确计时的持续需求，其中更高的带宽、同步需求和不断增加的计时密度正在扩展每个系统的内容。

瑞萨时钟收购扩大了 SITM 的时钟产品组合、客户覆盖范围以及对数据中心和工业市场的接触，同时产品组合和制造吸收支持了更高的盈利能力。

合并后的平台还扩大了 SITM 在集成计时、汽车、国防和个人人工智能设备领域的潜在机会。提高知名度、扩大设计机会和运营杠杆支持 SITM 的长期增长前景。

SiTime 预计今年的收入和盈利增长率均超过 100%。 Zacks 对本年度盈利的一致预期在过去 30 天内提高了 38.9%。

是德科技公司

是德科技受益于客户对先进节点、存储器和硅光子学不断增长的投资。 KEYS 已赢得晶圆测试解决方案，支持亚洲、美国和欧洲的硅光子学和先进节点项目。

KEYS 继续将增长转化为现金，支持产品投资、收购和股东回报。不断扩大的软件和服务组合、经常性收入流以及在 5G、6G 和网络技术方面的领先地位增强了 KEYS 的竞争地位。

专注于产品多元化并扩展到航空航天、国防和汽车市场是积极的。 KEYS 受益于客户在先进节点、内存和硅光子学方面的投资，同时扩展了软件和服务。

KEYS 列举了支持亚洲、美国和欧洲硅光子和先进节点项目的关键晶圆测试解决方案，并表示光刻相关解决方案在 2026 财年第二季度有所增长。

是德科技预计本年度（截至 2026 年 10 月）收入和盈利增长率分别为 32.2% 和 56.8%。 Zacks 对本年度盈利的一致预期在过去 30 天内提高了 9%。

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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。