在本财报季期间，人工智能支出竞赛进入了高潮，微软、亚马逊、Alphabet 和 Meta 报告的资本支出 (CapEx) 约为 1700 亿美元。
微软报告了 410 亿美元的资本支出，Alphabet 花费了 449 亿美元并提高了全年资本支出预测，Meta 部署了 311 亿美元，同时维持其前景，亚马逊以 542 亿美元的财产和设备采购领先该集团。
这些支出也显示出回报，这在很大程度上消除了我们近年来已经习惯的怀疑态度。微软正在通过企业人工智能货币化，亚马逊和 Alphabet 受益于不断增长的云需求，Meta 的人工智能增强广告业务正在为其基础设施建设提供资金。
支出激增为整个人工智能基础设施供应链带来了强大的需求推动力，Vertiv VRT 和 Broadcom AVGO 等公司是主要受益者。
Vertiv 冷却数据中心
维谛技术 (Vertiv) 最新一季度第二季度收入增长 24%，达到 33 亿美元，需求形势导致该公司还上调了全年预期。其电源管理和高密度冷却系统受益于人工智能数据中心不断增长的电力和热管理要求。
由于有利的环境带来的有利的每股收益修正，该股票在 Zacks 排名第二（买入）。不出所料，收入修正也遵循了类似的看涨路径，Zacks 对本财年的共识预测为 139 亿美元，自去年 8 月以来增长了 21％，与 2025 财年相比，同比增长了 36％。
博通人工智能半导体收入激增
博通第二季度收入飙升 48% 至 222 亿美元，而人工智能半导体收入则因定制加速器和网络的需求同比飙升 143% 至 108 亿美元，令人印象深刻。 Broadcom 预计下季度 AI 收入将达到 160 亿美元，突显其未来一段时期的增长势头将保持强劲。
博通当前和下一财年的销售预期已大幅上调，预计 2026 财年和 2027 财年的年收入将分别飙升 66% 和 65%。
底线
投资者有数千亿理由继续看好人工智能的发展，尤其是像 Vertiv VRT 和 Broadcom AVGO 这样的公司，因为公司继续大力投资人工智能的未来。
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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。