人工智能 (AI) 基础设施贸易已从纯粹的半导体转向其他人工智能驱动的数据中心基础设施。在人工智能驱动的前沿逻辑、高带宽存储器（“HBM”）以及测试和封装组件方面的资本支出的推动下，全球半导体制造设备和材料行业正在突飞猛进地增长。
7月14日，SEMI在《年中总体半导体设备预测——OEM视角》中报告称，预计2026年全球该行业市场规模将达到1659亿美元的历史新高，同比增长23.2%。这一势头在短期内将持续下去，预计到 2028 年全球将达到 2,295 亿美元。
在这里，我们推荐该领域的三只股票进行投资，以提高您的投资组合短期回报。这些公司是：Amkor Technology Inc. AMKR、Ultra Clean Holdings Inc. UCTT 和 FormFactor Inc. FORM。我们的每个精选目前都拥有 Zacks 排名第一（强力买入）。您可以在此处查看今天 Zacks 排名第一的股票的完整列表。
下图显示了我们今年迄今为止的两个精选产品的价格表现。
安靠科技公司
Amkor 一直受益于人工智能和 HPC 封装需求的加速增长。 2026 年第二季度计算收入创下历史新高，同比增长约 26%。
AMKR 的高级产品销售额为 15.57 亿美元，同比增长 26.79%，反映出产品组合持续转向更高价值的产品。在 ADAS 需求和下一代汽车平台中不断增加的半导体内容的支持下，汽车和工业收入也达到了创纪录的水平。
人工智能推动增长
管理层指出，在人工智能驱动的数据中心需求和 HDFO CPU 计划持续增长的推动下，第三季度计算业务连续增长近 30%，但由于计划从韩国到越南的 SiP 过渡以及持续的内存供应限制，通信业务出现了个位数的连续下降，部分抵消了这一增长。
路制造有限公司 (TSM) 建立 10 年战略合作伙伴关系，并与 NVIDIA 公司 (NVDA) 达成多年协议，这些都巩固了该公司先进封装的长期增长轨迹。
稳健的估计修正
Amkor 预计本年度收入和盈利增长率分别为 14% 和 73.3%。 Zacks 对本年度盈利的一致预期在过去 60 天里提高了 25%。
AMKR 预计明年的收入和盈利增长率分别为 11.8% 和 4.3%。 Zacks 对明年盈利的一致预期在过去 60 天里提高了 25.9%。
巨大的价格上涨潜力
今年迄今，股价已上涨 25.5%。尽管如此，AMKR 目前本财年的远期市盈率为 19.73 倍，远低于行业平均水平 35.91 倍。券商短期均价目标较上一交易日收盘价49.53美元上涨47.6%。目前券商目标价在60-90美元区间。这表明最大上涨空间为 81.7%，没有下跌空间。
超洁控股公司
Ultra Clean 为美国和全球的半导体行业开发和提供关键子系统、组件和零件以及清洁和分析服务。 UCTT 为先进系统的开发、设计、组件采购和清洁、原型设计、工程以及制造和测试提供外包解决方案。
创新产品
UCTT 为客户提供气体输送系统和其他组件的集成外包解决方案、改进的设计到交付周期时间、组件中立的设计和制造以及组件测试能力。
UCTT 的客户主要是半导体固定设备、平板、太阳能和医疗设备行业的原始设备制造商。管理层表示，随着系统复杂性和制造要求的增加，客户正在分享更长期的预测。随着客户优先考虑最终集成和测试能力，UCTT 看到了获得更多外包子系统工作的机会。
可靠的估计修正
Ultra Clean预计今年的收入和盈利增长率分别为32.1%和100%以上。 Zacks 对本年度收益的一致预期在过去 30 天里提高了 23.6%。
UCTT预计明年的收入和盈利增长率分别为36.9%和100%以上。 Zacks 对明年盈利的一致预期在过去 30 天里提高了 33.9%。
今年迄今，股价已飙升180.8%。尽管如此，UCTT 目前本财年的远期市盈率为 24.67 倍，低于行业平均水平 28.95 倍。券商短期均价目标较上一交易日收盘价71.13美元上涨92.6%。目前券商目标价在120-150美元区间。这表明最大上涨空间为 110.9%，没有下跌空间。
形式因素公司
FormFactor 受益于生成式人工智能和高性能计算的快速采用所推动的 HBM 的强劲增长。 FORM 在 DRAM（尤其是 HBM）领域的强大市场地位是由强劲的需求和 HBM4 等新芯片设计的增长推动的，预计将在 2026 年及以后进一步推动增长。
强大的市场机会
随着先进封装和高性能计算增加了半导体测试插入的数量和复杂性，FormFactor 受益匪浅。先进封装持续增加 DRAM 测试的复杂性，尤其是随着 HBM 向更高速度发展。 2026年第二季度，DRAM收入达到创纪录的8500万美元，其中HBM约占总收入的三分之二。管理层预计 2026 年第三季度 DRAM 收入将与上一季度保持可比，尽管混合转向 DDR。
FORM 的代工和逻辑收入从第一季度的 1.112 亿美元增至第二季度的 1.218 亿美元，这主要是由网络、定制 ASIC、PC 和移动活动之上的数据中心 CPU 需求带动的。管理层预计其服务的应用程序在第三季度将继续增长。
共封装光学器件 (CPO) 正在从开发转向大批量生产，并支持系统的增长。这一机会与不断增长的 CPO 芯片数量以及 FORM 在光子集成电路首个晶圆级测试插入中的地位息息相关。
FormFactor预计今年的收入和盈利增长率分别为31.2%和100%以上。 Zacks 对本年度收益的一致预期在过去 30 天里提高了 3.7%。
FORM预计明年的收入和盈利增长率分别为9.6%和18.4%。 Zacks 对明年盈利的普遍预期在过去 30 天里提高了 4.3%。
强劲的价格上涨潜力
今年迄今，股价已上涨100.9%。尽管如此，券商短期均价目标仍较上一收盘价112.12美元上涨23.6%。目前券商目标价在64-175美元区间。这表明最大上涨空间为 56.1%，最大下跌空间为 42.9%。
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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。