Meta Platforms 正寻求通过跨境债券发行筹集至少 200 亿美元，加入日益壮大的大型科技借贷浪潮，因为各公司纷纷转向债务市场，为建设人工智能基础设施的巨额成本融资。
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此次发行包括约 150 亿美元计价的美元票据，分为五部分，期限从 5 年到 30 年不等。据彭博社援引知情人士的消息称，Meta 还正在准备首次以欧元计价的债券发行，最早可能于周三启动。
美元发行的初始价格指导范围从五年期国债高出 130 个基点到 30 年期国债高出 250 个基点。该公司还提供7年期、10年期和20年期债券，初始利差分别为165、185和230个基点。
30 年期债券的初始利差最高，反映了投资者通常对较长期债券要求的额外溢价。此次发行预计将于周二定价。
这笔交易标志着 Meta 自 4 月份以来首次涉足投资级债券市场，当时 Meta 的发行筹集了 250 亿美元，吸引了 960 亿美元的投资者订单峰值。此后，投资者对人工智能相关债务的兴趣已经降温，基金经理越来越多地要求更高的溢价，以补偿与科技公司支出承诺规模相关的风险。
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最新的出售正值主要科技公司重新热衷于开拓债务市场之际。甲骨文周一通过债券发行筹集了 100 亿美元，而 Alphabet 通过以欧元计价的出售筹集了 60 亿欧元（合 67.3 亿美元）。微软上周筹集了 250 亿美元资金，结束了近三个月的大型科技债券发行荒。
(Bloomberg Intelligence) 追踪的一群超大规模企业和所谓的新云公司预计在未来三年内投资近 4.5 万亿美元。
尽管投资者仍然渴望为大型科技公司提供融资，但不断增长的债务发行量引发了人们对日益昂贵的人工智能基础设施投资回报率以及市场能够吸收多少额外借款的疑问。
Meta 最新的融资举措也正值该公司寻求加强其在人工智能竞赛中的地位之际。该公司最近推出了 Muse Wonder，这是一个期待已久的模型，高管们表示，该模型在编码以及复杂的财务和法律任务等领域提供的前沿功能可与 OpenAI 的 ChatGPT 和 Anthropic 的 Claude 相媲美。
花旗集团和摩根士丹利负责管理债券发行。据彭博社报道，Meta 和银行拒绝置评。
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