Nvidia 创下了历史新高，市值达到 5.7 亿美元，第二季度营收达到 96.2 亿美元，这使得人工智能芯片的故事从小众变成了头条新闻。这种关注既会带来机遇，也会带来过度自信。本文探讨了该消息如何影响人工智能硬件领域，然后概述了我们的全球人工智能芯片领导者筛选中的 3 只股票，这些股票似乎受到同样的影响。
下面突出显示的股票只是该主题的一小部分样本。完整的《全球人工智能芯片领导者》筛选了另外 21 家大型半导体厂商，它们的人工智能叙述同样引人注目，但此处未涵盖。要直接识别和分析潜在的高信念想法，请进入全球人工智能芯片领导者筛选器。
美光科技 (MU)
概述：美光科技是全球高带宽内存和存储芯片生产商，为人工智能加速器、数据中心和互联设备提供服务。
市值：12,390 亿美元
美光科技是全球人工智能芯片领导者主题的关键部分，因为其高带宽内存与 Nvidia 级 GPU 一起位于同一人工智能服务器中。这一定位使该公司成为大规模基础设施建设的直接受益者，该基础设施建设最近将英伟达推向新纪录。
“核心变化是 HBM。高带宽内存是堆叠式 DRAM，旨在为 AI 加速器提供足够的带宽，让它们保持忙碌。”
美光科技能够在多大程度上保持这些人工智能驱动的经济完好无损，取决于一个尚未解决的压力，该压力可能会迅速重置定价权。
这种价格紧张正是美光科技完整叙述中详细阐述的内容，表明尽管存在潜在的内存周期挫折，但人工智能需求可以使美光的经济加速增长。
概述：英特尔设计和制造 CPU、GPU、加速器和相关芯片，为全球以人工智能为重点的数据中心、个人电脑和互联设备提供支持。
运营：英特尔从客户端计算和物理 AI 中获得约 33.3 亿美元，从数据中心和人工智能中获得 20.2 亿美元，从代工服务中获得 19.9 亿美元。
市值：US$630.5b
英特尔在全球人工智能芯片领导者的主题中很重要，因为它的 CPU、GPU 和加速器与英伟达的崛起所关注的人工智能基础设施热潮相同。其代工厂建设也为投资者提供了一种不同的方式来满足这一需求。
“为新兴人工智能工作负载开发一流产品的战略推动，以及完善人工智能战略，使英特尔能够满足不断扩大的市场的需求，这可能会影响未来的收入和市场份额。”
如果关于人工智能驱动的产能需求或代工厂采用率的单一假设被证明过于乐观，英特尔的利润率和现金生成会发生什么？
如果你有这个问题，英特尔的完整叙述表明英特尔的人工智能赌注、代工推动和资本计划仍然可以重塑回报曲线。
意法半导体（ENXTPA：STMPA）
概述：意法半导体设计和制造微控制器、传感器、功率芯片和射频产品，支持全球人工智能、汽车和工业系统。
运营：意法半导体从模拟、MEMS 和传感器中获得约 5.6 亿美元的收入，从嵌入式处理中获得 4.1 亿美元的收入，从电源和分立产品中获得 1.7 亿美元的收入。
市值： €44.9b
意法半导体在全球人工智能芯片领导者主题中举足轻重，因为其电力电子和嵌入式硅直接馈入能源匮乏的人工智能数据中心建设以及在该计算上运行的电动化、传感器丰富的车辆。
“电动汽车和混合动力汽车领域的领先地位，特别是意法半导体在碳化硅 (SiC) 和智能电源解决方案方面的领先地位，正在推动设计胜利和大批量项目。随着电动汽车采用率的恢复和竞争的稳定，这使该公司在未来收入显着增长和利润率扩大。”
如果客户结构或定价能力发生悄然变化，对这些人工智能和电动汽车项目产生不利影响，意法半导体的利润率会发生什么变化？
这个关键点正是意法半导体的完整叙述所分解的，将炒作与意法半导体的人工智能和电动汽车曝光可能真正加速的地方分开。
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