Melius Research 在周三给客户的一份报告中表示，英特尔的股价可能会从目前的水平大约翻倍，并认为在人工智能驱动的国内芯片生产争夺战中，该芯片制造商的代工业务变得越来越有价值。

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分析师 Ben Reitzes 重申了买入评级和 165 美元的两年目标价，但表示“甚至两年内 200 美元也在考虑范围内”，这意味着在他权衡了各部分估值后，其当前价格高于 97 美元，上涨幅度超过 100%。

英特尔股价今年上涨了约 160%，超过了 AMD 和更广泛的半导体行业。

Reitzes 表示，英特尔最近以每股 95 美元的价格出售了 200 亿美元的股票，以资助英特尔的代工雄心，这是管理层信念的标志，而不是削减目标的理由。

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他写道：“除了 CPU 之外，人工智能‘冰球’已经向英特尔的代工资产倾斜。”他认为代工和产品业务的价值可能都远远超过 80 美元。

这位分析师认为，鉴于先进芯片生产集中在台湾，英特尔的代工厂（涵盖知识产权、工程师、设施和制造）对美国国家安全至关重要。

他建议该部门最终可能在 2030 年左右被分拆为“美国铸造全国冠军”。

雷茨斯指出了包括美国政府、英伟达和软银在内的一系列战略支持者，并表示对特朗普总统可能出售部分政府股份的担忧有些过头了。

他的目标价为 165 美元，较 200 美元的综合估值有 15% 至 20% 的折扣。

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