发生了什么？
彭博社报道 Anthropic 第二季度初步收入超过 115 亿美元后，许多股票在下午时段下跌。
CNBC 8 月初报道称，Salesforce 及其同行“一直面临着压力，因为他们认为 Anthropic 的 Claude Code 和 OpenAI 的 Codex 等工具可能会掏空软件账单。”市场反应表明，Anthropic 的印刷品被视为这些工具正在产生实际收入的证据，而不仅仅是演示。
据晨星公司称，自微软 7 月 22 日公布业绩以来，软件业已经出现反弹，如果这种担忧再次出现，该集团将面临风险。 Salesforce 预计将在 8 月晚些时候公布收益报告，可能会显示客户是否仍在扩展应用程序，或将预算转向人工智能助手。
股市对消息反应过度，价格大幅下跌可能是购买优质股票的好机会。
其中，以下股票受到影响：
漏洞管理公司Rapid7（纳斯达克股票代码：RPD）下跌4.5%。现在是买入Rapid7的时候吗？在这里访问我们的完整分析报告，它是免费的。
自动化软件公司ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）下跌4.5%。现在是购买ServiceNow的时候吗？在这里访问我们的完整分析报告，它是免费的。
项目管理软件公司 monday.com（纳斯达克股票代码：MNDY）下跌 4.9%。现在是买入 monday.com 的时候吗？在这里访问我们的完整分析报告，它是免费的。
放大 monday.com (MNDY)
monday.com 的股价波动极大，去年有 41 次涨幅超过 5%。在这种背景下，今天的举动表明市场认为这一消息有意义，但不会从根本上改变其对该业务的看法。
我们之前写到的大动作是在 14 天前，当时有消息称，在地缘政治紧张局势缓和和人工智能驱动的新一波并购浪潮的推动下，软件行业迎来了巨大的顺风，该股上涨了 2.9%。
周末，特朗普总统突然取消了针对伊朗的军事进攻计划。迫于海湾盟友的压力，美国政府转向通过外交谈判重新开放霍尔木兹海峡。
这种关键的降级缓解了全球能源市场和通胀预期的压力，加速了美国国债收益率的下降。对于软件来说，这种不断变化的宏观背景是完美的催化剂。较低的利率降低了预期未来现金流的贴现率，推动资本回流至增长型科技股。
此外，较低的收益率环境提供了更便宜的借贷成本，为正在进行的人工智能开发和目前席卷整个行业的激进收购提供资金。战略交易持续加速。企业代理人工智能领域的全球领导者 Yellow.ai 宣布以 5.5 亿美元的 SPAC 价格与 Bluerock Acquisition Corp 合并，以股票代码“YAI”上市。与此同时，金融自动化领导者 AutoRek 收购了 Grath，以整合其人工智能驱动的对账和合规技术。
monday.com 自今年年初以来下跌了 42%，每股 83.17 美元，较 2025 年 9 月以来的 52 周高点 219.15 美元低了 62%。5 年前购买了价值 1,000 美元的 monday.com 股票的投资者现在只需要 272.69 美元。
还有一件事：华尔街忘记了 21 美元的人工智能应用股票。当华尔街热衷于谁在开发人工智能时，一家公司已经在使用它来印钞票。而且没有人关注。
人工智能芯片股票的估值荒唐。该公司每月使用人工智能处理一万亿个消费者信号，并以三分之一的价格进行交易。这种差距不会持续太久。这些机构会解决这个问题的。你需要先看看这个。在他们注意到之前阅读免费报告。