安吉拉·哈曼塔斯
2026 年 9 月 3 日星期四 13:23
Angela Harmantas 是 Proactive 的编辑。她拥有超过 15 年的北美股票市场经验，特别关注初级资源股。安吉拉曾在世界各地许多国家为领先的贸易出版物进行报道，包括加拿大、美国、澳大利亚、巴西、加纳和南非。此前，她从事投资者关系工作，并领导瑞典政府在加拿大的外国直接投资项目。她获得了学士学位... 阅读更多
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博通公司（NASDAQ：AVGO，XETRA：1YD）周四下午股价下跌 3.3%，尽管该公司对其人工智能业务发布了乐观的长期预测，预计 2028 财年人工智能收入将达到 2300 亿美元。
该公司还将 2027 财年人工智能收入预期从之前的超过 1000 亿美元上调至 1150 亿美元，并表示对该年度每股收益达到 30 美元或更多充满信心。
Jefferies 表示，Anthropic 和 OpenAI 将成为博通最大的客户，人工智能网络收入预计将以与 XPU 计算收入类似的速度增长。
Jefferies 称，鉴于华尔街预计每股收益为 26 美元，2028 财年人工智能收入数字意外上升，并指出 Anthropic 的部署将从今年的 1 吉瓦增长到 2027 财年的 5 吉瓦，到 2028 年再增加 10 吉瓦，而 OpenAI 在同一窗口内从 1.3 吉瓦扩大到超过 5 吉瓦。这两者合计约占 2028 财年 20 吉瓦需求中的 15 吉瓦。
杰弗里斯表示，谷歌在新的长期协议下继续增长，但将成为博通的第三大客户，管理层警告称，土地、电力和外壳准备情况将限制部署时机。
Broadcom 报告本季度营收为 296 亿美元，环比增长 33%，高于华尔街预期。半导体解决方案收入达到 208 亿美元，其中人工智能收入为 167 亿美元，环比增长 54%。基础设施软件收入为 87 亿美元。综合毛利率为 75.0%，营业利润率为 67.9%，均高于华尔街的预期。每股收益为 3.32 美元，高于预期的 3.21 美元。
美国银行提高了预期，同时降低了价格目标，理由是前沿人工智能实验室的风险增加。该公司表示，它对 Anthropic 和 OpenAI 的曝光度不断增加感到不太舒服，这两家公司都有其他芯片选择，并指出，鉴于联发科的影响力不断上升，谷歌千兆瓦分配的下降令人费解。
贝尔德表示，博通正在引领人工智能收入连续两年翻一番，并在全行业向推理性能转变的过程中处于有利地位。该公司表示，Anthropic 有望在 2027 年成为博通最大的 TPU 客户，到 2028 年部署量将从 5 吉瓦翻倍至 10 吉瓦。