夏皮罗建议在英伟达盈利和未来数据中心支出的不确定性之前削减人工智能职位。索斯尼克解释了为什么投资者不应让潜在的税收法案阻碍明智的再平衡。

好吧，我从事人工智能工作，但现在我认为是时候将你的利润从人工智能中剔除，直到我们知道发生了什么。我的意思是，我们将在周三收盘后获得 Nvidia 的收益。正确的？嗯，但我会等着看期中考试后会发生什么。我之所以说用人工智能把钱从桌子上拿走，现在就拿走你的利润是因为，没有人会因为太早拿走利润而变得贫穷。另一个问题是，中期选举将对数据中心建设产生影响。这将是一场大戏。还有一个会议值得关注，2026年拉斯维加斯雅达会议。

呃，九月。呃，这是所有人工智能基础设施人员聚集在一起讨论即将发生的事情的地方。

雅达大会？

这是雅达2026。

喜欢雅达雅达吗？

就像 Y o TT A 一样。

好的，约塔。

是的，这是所有基础设施建设、冷却系统等等的最大聚集。 VC会在那里，PE也会在那里，都在那里。

好的。

问题是，会是3万亿吗？光是 Mag 7 的大尺寸就需要 1 万亿美元。到 2027 年，这个数字还能持续吗？他们九月在拉斯维加斯谈论的内容将会让你了解他们的处境。

所以我想问一个问题，我要去见你。当你说，当你说在人工智能领域获利时，你是说削减利润还是完全拿走利润？

修剪。你永远不会做你不应该做的事我不是雷·达里奥。我不说全部。

好的。这不是一个信念。这不是一个信念。拿走利润。我希望我说的是修剪。好的，太好了。

但我确实认为我们变得如此厌恶，因为在某些情况下利润变得如此之大，人们不想为此缴税。你知道，所以我认为这让人们变得沉默寡言，你知道吗？不要牛，熊猪，不要，你知道，不要害怕。不要害怕到处修剪。不要害怕重新评估你的投资组合并说，你知道吗？这太棒了。我已经涨得很厉害了，但我已经超出了我的滑雪板范围。

远远超过我的滑雪板。

所以可以重新平衡。所以想想那些可能会获胜的东西。我认为所有股票都是价值股。我知道其他 n，你知道，有很多关于 SPW 的讨论，它是等权重的 S&P，所以你知道，它的表现比 SPX 更好。我多年来一直关注的一件事是 V 和 G、V 和 V。这些是 Russell 到 Russell 1000 Vanguard ETF。

成长和价值。