SB Energy 是一家人工智能基础设施公司,由孙正义的软银控股,该公司周二向美国证券交易委员会提交了一份注册声明,拟在纳斯达克 $NDAQ 进行首次公开募股,股票代码为 SBE。
该公司计划通过此次发行筹集 50 亿至 70 亿美元资金。股份数量和价格范围尚未确定。 SB Energy表示,上市后仍将是软银旗下的控股公司。
据《华尔街日报》报道,作为此次发行的一部分,Nvidia $NVDA 已承诺向 SB Energy 投资 30 亿美元。这 30 亿美元分为与 IPO 同时完成的私募和预付远期合约。 SB Energy 还向 OpenAI 发行了 400 万份认股权证,只要其股权超过公司已发行股本的 5%,OpenAI 就将拥有董事会指定权。 OpenAI 已获得 SB Energy 估计价值 55 亿美元的认股权证。
根据 IPO 文件,软银和 OpenAI 是 SB Energy 三个数据中心园区的长期租赁客户,由此产生的付款预计将占该公司近期收入的很大一部分。目前没有数据中心容量正在运行。该公司的第一笔数据中心收入预计将于今年第四季度实现。
该公司的数据中心合同容量总计8.8吉瓦,其中803兆瓦正在建设中,而其独立的太阳能和电池存储组合为5.5吉瓦。
位于俄亥俄州的 Ports-Pike 技术园区是 SB Energy 的旗舰开发项目,由 SB Energy、OpenAI 和 Nvidia 共同努力建设,建成后的设计目标是从电网吸收 10 吉瓦的总电力负荷。该公司表示,仅该园区就需要超过 60 亿美元的信贷支持。
根据与软银签订的商标许可协议,SB Energy 将支付相当于其毛利润 1% 的特许权使用费。该公司还承诺到 2028 年为 OpenAI 软件和工具总共支付 5000 万美元。
摩根大通、高盛 $GS 、摩根士丹利 $MS 、花旗集团 $C 和瑞穗银行担任此次发行的联席牵头账簿管理人。 SB Energy 还表示,打算通过 Marex Financial 运营的平台向英国散户投资者发行股票。