过去几天，Adobe、台达电子、Navitas、伦敦证券交易所集团等合作伙伴宣布与 NVIDIA 展开更深入的合作，将 RTX Spark 芯片、Nemotron 开放模型和 CUDA-X 软件与 AI 内容创建、半导体工作流程和 800 VDC 数据中心电源设计结合起来。
这些合作伙伴关系表明 NVIDIA 的 AI 平台将更加深入地融入客户的日常工作流程，从创意工具和科学研发到金融数据分析和 AI 工厂电力基础设施。
现在，我们将了解 RTX Spark 支持的 AI 合作伙伴关系的扩大如何影响 NVIDIA 的投资叙述。
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NVIDIA 投资叙述回顾
拥有 NVIDIA 意味着相信跨数据中心、创意工具和物理基础设施的人工智能计算需求将不断转化为其完整芯片、系统和软件平台的订单。近期关键的波动因素是积压订单转化为人工智能工厂产能的效率如何，同时毛利率吸收了管理层已经指出的更高的内存和组件成本。
最近与 Adobe、Delta Electronics、Navitas 和伦敦证券交易所集团达成的以 RTX Spark 为中心的交易将 NVIDIA 更深入地融入客户工作流程，而没有明显改变核心催化剂。主要风险仍然在于对中国的出口管制和大客户建立内部加速器，随着时间的推移，这可能会限制可满足的需求或对定价造成压力。
Adobe 的合作伙伴关系看起来与本周以创作者为中心的 RTX Spark 新闻有着最直接的联系。 Adobe 正在优化 Photoshop、Premiere 和 Substance 3D，以便在 RTX Spark 超级芯片上运行 RTX 加速工作流程，并声称该平台上的合成、纹理和视频效果等任务的 AI 处理速度提高了 2 倍。
这对 NVIDIA 来说很重要，因为它将创意应用程序转变为新硬件和 Nemotron 模型堆栈的实用展示，这可以随着工作室升级而增强 RTX Spark 需求。同样的主题贯穿于其他公告中，从 Delta 的 800 VDC 电源系统到 Navitas 的主板，所有这些都表明人工智能工厂的推动既是机遇也是执行测试。
NVIDIA 目前的分析师陈述指出，基于假设的年收入增长率为 48.7%，到 2029 年，预计收入将达到 995.9 美元，盈利将达到 540.6 美元，盈利预计将比目前的 192.9 美元增长约 347.7 美元。
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NVIDIA 的另一个故事情节较少关注新的 RTX Spark 交易，而更多地关注估值风险。最谨慎的分析师目前的盈利约为 192.9 亿美元，到 2029 年仅为 375.5 美元，同时利润率假设较低为 53.2%。人们的意见分歧很大，随着合作伙伴关系的加深，这些新闻前的预测可能会发生变化。
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