投资管理公司Night View Capital发布了2026年第二季度投资者信。这封信强调，人工智能是一股变革力量，其对全行业的影响力堪比电力。您可以在此处下载该信函的副本。尽管对软件行业的担忧导致股价大幅下跌，但信中认为人工智能整合最终将使许多公司受益。他们认识到，一些软件公司可能会经历暂时的放缓，但大多数软件公司都会通过拥抱人工智能来适应并取得成功，并列举了记录系统、高转换成本、根深蒂固的分销和快速人工智能采用等优势。软件估值的急剧下降似乎是一种过度反应，而不是行业失败的迹象。 Nightview 认为，所谓的“2026 年软件恐慌”是暂时的，有弹性的企业将在人工智能时代适应并蓬勃发展。此外，请查看该策略的前五名持股，以了解其 2026 年的最佳选择。
Night View Capital 在其 2026 年第二季度投资者信中重点关注了甲骨文公司（纽约证券交易所代码：ORCL）。甲骨文公司（纽约证券交易所股票代码：ORCL）是全球领先的产品和服务提供商，其产品和服务支持跨多个行业的企业信息技术环境。 2026 年 7 月 27 日，甲骨文公司（纽约证券交易所代码：ORCL）收于每股 119.90 美元，市值为 3,453.7 亿美元。甲骨文公司（纽约证券交易所股票代码：ORCL）公布的一个月回报率为-18.18%，其股价在过去 52 周内下跌了 52.04%。
Night View Capital 在其 2026 年第二季度投资者更新中就甲骨文公司（纽约证券交易所股票代码：ORCL）发表了以下声明：
“甲骨文公司（纽约证券交易所股票代码：ORCL）掌握着全球数量惊人的数据，并已成为人工智能计算基础设施最重要的所有者之一。对其云的需求非常巨大。这种优势也是我们适度削减仓位的原因，在我们看到未来还有更大空间的想法上收获了一些强劲的资金支持。”
甲骨文公司（纽约证券交易所股票代码：ORCL）在我们的 2026 年对冲基金最受欢迎的 40 只股票名单中排名第 40 位。根据我们的数据库，截至第一季度末，有 115 个对冲基金投资组合持有甲骨文公司（纽约证券交易所股票代码：ORCL），高于上一季度的 111 个。虽然我们承认甲骨文公司（纽约证券交易所股票代码：ORCL）作为投资的潜力，但我们相信某些人工智能股票具有更大的上涨潜力，并且下行风险较小。如果您正在寻找一只被极度低估的人工智能股票，并且该股票也将从特朗普时代的关税和离岸趋势中受益匪浅，请参阅我们关于最佳短期人工智能股票的免费报告。
在另一篇文章中，我们介绍了甲骨文公司（纽约证券交易所股票代码：ORCL），并分享了最值得购买的高回报股票清单。此外，请查看我们的对冲基金投资者信件 2026 年第二季度页面，了解更多来自对冲基金和其他领先投资者的投资者信件。