英伟达 (NVDA +2.26%) 在第二季度财报电话会议上发布了重要信息。它指出，它相信五大人工智能超大规模企业将在 2027 年花费约 1.3 万亿美元的资本支出。这是一个令人难以置信的数字，它表明 2027 年人工智能硬件和基础设施上的支出将大幅增加。
这对几只股票来说是个好兆头，但我认为受益最多的四只股票是英伟达、博通 (AVGO -0.45%)、台积电 (TSM +2.25%) 和美光 (MU +4.44%)。如果您没有持有这四只股票，那么现在是买入股票的最佳时机，因为 2027 年的增长可能会导致这些股票飙升。
英伟达和博通都被称为无晶圆厂设计公司，这意味着它们设计计算单元，但将大部分制造外包给外部公司。这使它们成为一项利润率相当高的业务，非常值得投资。
Nvidia 生产 GPU，这是人工智能社区中使用最广泛的加速计算单元。然而，一些公司正在寻找更专业的方法，并转向博通的设计服务来构建定制人工智能芯片。未来将是两种计算单元类型的混合体，而不是彻底的赢家。这使得两家公司都值得考虑，并且各自对 2027 年都有一些重大预测。
Nvidia 相信其下一财年的收入将增长 70%，考虑到它是全球最大的公司，这真是令人惊讶。博通长期以来一直将 2027 年视为其突破性的一年，并预计其 AI 半导体业务的年收入将突破 1000 亿美元。第三季度（截至8月2日），博通的AI半导体收入总计167亿美元，同比增长221%。该业务部门显然还有大量增长空间，如果博通实现其预测，该股票将是必须购买的股票。
由于人工智能超大规模企业明年可能会增加资本支出，博通和英伟达都是天才收购者，因为它们是这场大规模支出热潮的最大受益者。
和美光制造芯片
如前所述，英伟达和博通负责设计芯片，但他们将工作外包给台积电和美光等芯片制造公司。这两家公司生产不同类型的芯片，是互补的业务。台积电生产逻辑芯片，美光生产存储芯片。
逻辑芯片是计算单元的核心，例如 Nvidia 的 GPU 或 Broadcom 的定制 AI 芯片。这些芯片的设计可以决定计算单元的性能，也可以毁掉计算单元的性能，拥有世界上最先进制造技术的一流制造商使其在竞争对手中脱颖而出。
此外，台积电是迄今为止最大的逻辑芯片制造商，也是全球唯一一家具备满足大规模人工智能需求产能的公司。随着支出的增加，台积电已做好充分利用资本的准备。
纽约证券交易所代码：TSM
美光生产存储芯片，其商品化程度要高得多。然而，这并不意味着这些芯片不重要。然而，目前数据中心芯片需求的增长速度导致美光及其同行产能不足，存储芯片价格也因此飙升。
美光正从中受益，由于新的存储芯片产品产能预计要到 2027 年中期和 2028 年才会上线，供应紧缩可能会持续一段时间。再加上不断上升的支出预期，存储芯片的价格可能会在一段时间内上涨。
这使得美光科技与台积电一样成为可靠的股票选择，两者都应该在 2027 年碾压市场。