知情人士透露，SpaceX(SPCX.O)的合作投行团队最快将于下周开展投资者电话会议，商讨在公司完成创纪录 IPO 后推出债券发行计划。消息人士表示，本次债券发行规模预计至少 200 亿美元，投资者沟通最早周一启动；相关方案与时间节点仍有可能变动。
SpaceX 计划首次发行投资级美元债券，发债所得将用于置换一笔 200 亿美元、2027 年 9 月到期的过桥贷款。SpaceX 提交给美国证交会的 IPO 申报文件显示，截至 3 月 31 日，这笔过桥贷款占公司 291 亿美元长期债务的大头。消息人士称，美国银行、花旗、摩根大通、高盛、摩根士丹利联合提供了这笔过桥贷款，并将牵头承销本次债券发行。(金十)