当 Anthropic 成为 IPO 焦点时，OpenAI 已经悄然沉寂，但它并没有闲着。主持人 Ejaaz Ahamadeen 详细介绍了它一直在做的事情，从处理 Google 五分之一搜索量的 ChatGPT 到挖走 Anthropic 人才，再到融资轮次缩减、计算紧缩和伺机而动的 GPT-6.2 Astra 模型。

我认为我们是时候停止忽视开放人工智能了。你看，他们最近有点安静，这对于一家占据人工智能市场 50% 份额的公司来说很奇怪，另外 50% 当然是人为的，而且正处于大规模 IPO 的边缘。所以 OpenAir 有点退居二线了。他们的旗舰人工智能代理产品 Dots 已经遭遇失败。因此，在深入研究后，我意识到了两件令人惊讶的事情。第一，他们有一个计划，我们称之为总体规划，与人类规划截然不同。例如，你是否注意到他们还没有真正急于进行IPO，他们仍然能够筹集数百亿美元。看起来很奇怪。第二，他们一直很好地执行这个计划。他们一直在做饭。我的意思是，看看最近的一些数字，20% 的互联网搜索查询现在是通过聊天 GPT 进行的。这将使他们成为世界第二大搜索引擎，这是谷歌的面包和黄油，每年为他们赚取数百亿美元，这意味着 OpenAI 的聊天 GPT 用户已达到 12 亿用户。一周，最重要的是他们

即将发布一个全新模型，代号 GBT 6.2 Astra，如果你正在听这个，我正在周五录制这个，这意味着他们实际上打算发布该模型的那一天，这意味着 Future me 已经度过了两个，让我们称之为三个不眠之夜，玩这个模型，所以我可以给你带来一集你明天要听的。但重点是，这个模型已经迈出了一步。幕后的改变，它解决了许多复杂的问题，这些问题不仅仅是人工智能或一般相关的问题。它正在与 Navia Stokes 一起解决数学和大量其他问题，以及物理和化学相关的问题。这里的想法是这个模型现在可能已经在我们手中，任何人都可以访问它。但与此同时，事情并不一定像看上去那么美好。 OpenAI 的数据中心仍面临大量关闭的可能。特别是在最近的美国大选之后，他们的 IPO 估值可能从 1.5 万亿美元大幅削减至 1.25 万亿美元。第三，有传言称他们在筹集额外资金来资助人工智能资本支出建设方面面临困难。那么我们是什么样的

观看展开是 OpenAI 的下一场高风险赌博，他们的下一场万福玛丽，我们不太知道它会如何结果。这就是我想在今天高通为大家带来的节目中介绍的内容。现在首先介绍一些背景情况，Anthropic 基本上已经成为了所有关注的焦点，他们的 IPO 和 S1 申请已公开接受公众监督。 OpenAir 有点避免了这一切。现在我如果你看一下 OpenAir 的公开数据，他们在 8 月份就达到了约 400 亿美元的 ARR，而且在 8 月份，他们的首席财务官 Sarah Fryer 首次表示，他们的企业收入已经超过了消费者收入。请记住，OpenAir 一直有点像消费者人工智能公司。他们大部分的钱都是通过消费者订阅等方式赚到的。现在主要是在企业上，这模仿了 Anthropic 所看到的相同模式。从那时起，我发现这种趋势进一步加速。我的意思是，首先，占所有 Google 搜索查询量的 20% 绝对是疯狂的，它证实了人们在 Google 上周公布最近财报时的担忧，该财报基本上揭示了他们的搜索收入，我认为连续第三个季度放缓或开始甚至下降。其背后的猜测是因为许多搜索查询现在正在通过聊天 GBT 或云或其他聊天机器人法学硕士重新路由。关键是人工智能法学硕士比谷歌搜索有更好的体验。 AI模式并不是谷歌能够盈利的东西。如果你看看 Chat GBT，它还很年轻

公司，他们能够蚕食世界上最大的公司之一，最大的收入驱动因素，这一事实是疯狂的。用户数量也证明了这一点。在过去两个月里，他们每周增加了 2 亿活跃用户，而且不仅仅是使用 Chat GBT 的用户。人们也绝对喜欢他们的编码模型。 Codex，即编码接口，我想，它的比较是人类爪形代码，已经飙升到很多软件工程师，我认识的喜欢爪形代码的朋友，实际上已经翻转并转而使用 Codex，引用优势。例如更便宜的成本，更好的工作流程，以及总体上更好的模型。但最疯狂的证据是我在过去 72 小时内观察到的情况，即 OpenAir 挖走了 Anthropic 的两位关键领导者，他们领导了 Clawed Code 的创建。 Kat Wu 在 Clawed Code 领导产品已经有两年多了，所以她可能净赚了大约 1 亿美元或类似的东西，类似疯狂的东西，她宣布辞职。然后从字面上看，我认为还不到 24 小时。后来，再次发推文说，我要加入 OpenAI，领导他们的一群人

努力，包括食典委。另一个人，Austin Lau，是 Anthropic 的第一位增长员工，所以你可以将他视为 Anthropic 的 OG 之一或首席增长主管。因此，如果将这两名员工结合起来，就可以很明显地看出 OpenAI 想要做什么。第一，他们在幕后拥有足够诱人的产品，无论是编码产品还是一般的人工智能模型，这已经说服了一些人最优秀的人才离开了一个非常轻松的职位。加入他们的公司并在那里做同样的事情。这对我来说很有趣，因为我认为实际上 4 个月前，趋势完全逆转了。每个人都辞去工作加入 Anthropic。 Anthropic 正在进行一场疯狂的招聘热潮。最近我们看到一群人刚刚离开，一群 OG。原因可能只是 OpenAI 拥有一些杀手级 AI 模型，这很有趣，因为在这一年的很长一段时间里，我认为他们明显落后了，说实话。我认为他们确实落后了，但随后他们重新调整了所有资源和人才的优先顺序，专注于两件事。构建最好的人工智能模型并构建最好的编码人工智能模型。他们观察了 Anthropic 对 Cloud Code 所做的事情，并心想，如果我们想保持前沿水平，我们也需要做同样的事情。奇迹般的是，他们成功了。现在我看一下 GPT 6.1 Astra，截至周五录制，这是他们最新的模型，我一直在使用它。很多而且它非常棒，但它不仅仅是作为一般的 LLM 或仅仅用于编码。真的是

流行的图像生成和做各种其他媒体类型的事情。例如，他们每周有 2.5 亿语音用户。人们拿起手机，纯粹通过与物体交谈来与聊天 GPT 进行交互。现在，这不一定是 Anthropic 没有的，但 GPT 比这要好得多。当我想象 OpenAir. 围绕构建模型的整个策略时。这有点像《钢铁侠》中的贾维斯，如果你看过这部电影，他只是对这个空灵的人工智能大声说话，然后它就可以在几秒钟内建造和建造东西。我一直认为 OpenAI 是一家致力于将人工智能构建为一套能够协同工作的不同工具的公司，有点像一个新的人工智能操作系统，而不是专注于编码的人类操作系统。 OpenAI 还拥有领先的网络模型，这些模型高度专注且在防御和预防网络安全攻击方面表现出色。当然，这是一个非常重要的时刻，需要重点关注，因为上周被称为“黑色十月”，因为人们左、右、中都遭到了黑客攻击。当然，OpenAir 是

这一切都要从今年早些时候他们发生的抱脸事件说起。因此，他们加倍努力试图弄清楚什么是最安全、最有能力的模型，我认为他们在上周发布了它，它被称为 cyber 6.1.One astro 或其他一些东西。无论哪种方式，它都是第一旗舰网络安全模型。但抛开所有这些，OpenAir 还可以红色出非常独特的货币化方式。 For example, they're one of the few AI labs out there that have just kind of gone ahead and done the whole ads thing with chat GPT.如果您是付费订阅者，您可能不会注意到它。我忘记了谁真正收到了广告。我认为这就像免费用户或每月 5 美元订阅的人一样，我不太记得了，但这里的想法是。他们已经开始将广告融入到某些类型的提示中，每年赚取约 10 亿美元，而且这一收入可能会增长得相当快。 That billion dollars, I think it took around 12 months to get there.我想它会增长得相当有意义，当你比较人工智能广告收入时，我猜直接比较的是谷歌搜索查询，这又是互联网的支柱，它产生了最多的互联网收入，如果我不得不为像谷歌这样的大型互联网公司辩护，那么比较是。OpenAI的广告便宜50%，所以你可以从两个方面来看待。要么他们正在努力将人工智能广告货币化，我听说过谣言，事实确实如此，因为公司发现人们实际上并没有像

以及 Google 广告，或者说这就是 OpenAI 真正通过其广告空间发展的增长机会。所以也许你会看到他们越来越多地蚕食谷歌的广告份额，明年这个 10 亿美元的数字将变成数百亿美元。所以这听起来一切都很好，对吧？那么，为什么我还听说 OpenAI 的 IPO 估值将被削减约 1.25 万亿美元，并且他们正在努力筹集尽可能多的资金来为 AI 资本支出建设提供资金？好吧，也许第一个证据是从他们的旗舰人工智能代理产品开始的，对吧？所以它被称为 Dots，我已经尝试过它，我认为它总体上是一个相当好的产品。对您来说，直接比较的可能是 Grokbot 或 Metamuse 之类的东西。所以这里的想法是，它是一个熟练的工作助手，可以启动自己的多个版本，让你出去工作并提高工作效率，特别专注于你的工作，但你也可以去做休闲事情。如果我必须对自己诚实的话，那么该产品的表面上有点失败。他们从一开始就努力提供足够的计算以真正允许用户使用它，所以有一个令人难以置信的

痛苦的过程。即使将它交到他们最强大和最忠诚的用户手中也很困难，因为他们没有足够的计算来服务它。这引出了我的第二点，这有点奇怪，因为 Sam Altman 已经花费或承诺了大约类似的数字给 Anthropic，即在未来几年内花费 0.5 万亿美元的计算或计算投资来确保安全。这些数据中心和 GPU。因此，这可能暗示着这样一个事实，其中一些数据中心项目并没有真正发挥作用。事实上，如果你看看他们的阿比林星际之门，它就像他们的 OG 数据中心之一，呃，我认为它正在经历一个违约期，或者至少是他们需要寻找另一个买家的时期。我认为，这背后的原因是甲骨文，它是主要支持者之一，没有资金或手段来支撑计算，而且我认为软银，作为 OpenAI 数据中心工作的另一个主要支持者，正在努力为其背后的流动性提供资金，而埃隆·马斯克实际上指出了这一点。请记住，我不记得是在今年还是去年，当山姆实际上宣布整个 Stargate 项目和 5000 亿美元时，埃隆·马斯克说软银没有钱，或者 OpenAI 没有钱，我有充分的权威。那里有一条推文。所以我看着这个，我心里想，嗯，也许我们开始看到接缝破裂了。这并不是 OpenAI 特有的事情。几天前我做了一集关于 Grokbot 以及埃隆·马斯克和 SpaceX.AI 的事实

顺便说一句，他们正在努力寻找计算资源来持续为用户、付费用户提供服务，因为没有免费版本的 Grokbot（他们的同等 AI 代理）。因此，事实是，计算需求有限，而且考虑到最近的选举结果，我大胆猜测数据中心项目至少会放缓。我不认为他们会被阻止，但他们会放慢速度。因此，将会有一个关键时期，我们必须振作起来，放慢其中一些产品的推出速度，这将影响 OpenAir 的收入。当然，另一件事是 OpenAI 上市或筹集资金的整个方法。现在，当我看到 Anthropic 时，他们一直处于聚光灯下，因为他们正在努力做公共事情。他们正试图以 2 万亿美元甚至 1.5 万亿美元的疯狂估值进行 IPO。我今天早上早些时候看到一些消息，表明它将接近 1 至 1.3 万亿美元。我不知道，估值正在下降，我想这就是重点。当你看 OpenAI 时，他们最初提交了 S1 或可能秘密提交了 S1，然后他们有点

我沉默了，我又想了一些。我想，嗯，这是一种值得称赞的奇怪斜线，Sam 决定吃掉他的骄傲或吞下他的骄傲。然后说，好吧，让我们先让人类走，但现在我开始认为这是 Sam 和 OpenAI 更具战略意义的举动。他们可以继续作为一家私营公司，而不必屈从于政府的要求投资者或公众的监督。他们可以把数据保密，他们不一定需要公开，顺便说一句，我并不是说这是一件坏事，但我只是说作为一家私营公司可以让你对你的实验室有更多的控制权，这有很多优点和缺点。但我们的想法是，战略已经从上市前滩转变为现在推迟到 2027 年第一季度或第二季度。所以这意味着 Sam 仍然需要筹集资金。所以他出去尝试筹集资金。据说是从中东或沙特筹集资金，但他一直无法达到他所筹集的 300 亿美元的数额。有传言称其估值约为 200 亿美元，而那些投资者却说，我认为你们的估值有点太高了。我认为你需要将其削减至 1.25 万亿美元左右，而此时正是我们看到股市因太多投机或高估大量人工智能股票而发生最大崩盘之一的时候。我也情不自禁地比较了 Anthropic 和 OpenAI，我看着 Anthropic 的数据，我想，哇，我想你可能已经达到了 800 亿美元的 ARR，达到了 1000 亿美元的 ARR，这

是传闻中的，你知道的，今年年底的旗舰黄金人物。我想，OpenAI 接近这个目标了吗？如果他们没有，那看起来就很糟糕了，因为他们领先了。你知道，不到一年前，所以我猜 OpenAI 面临着很大的压力，特别是他们的产品在某些方面与 Anthropics 直接竞争。然后，我想，最后一个令人难以忍受的点是萨姆·奥尔特曼接受采访时疯传的搞笑片段，他基本上参与了谈话。RAM，随机存取存储器，它是我们大多数设备中的基本组成部分，内存，在我们现有的大多数设备中，特别是对于消费者，对于像你我这样的普通人来说。 RAM 非常重要，因为，你知道，它存储了很多东西，它使设备发挥作用。除了最近，Sam Altman 和其他一些人工智能公司和超大规模公司正在尝试购买尽可能多的内存，这导致我们所有常规消费设备的价格大幅上涨或上涨。如果你看一下，我认为是苹果最近发布的最新款 MacBook Pro，我忘了它的名字，我认为它使用了 M6 芯片或其他东西

像这样，全套装备要花费 15,000 美元。这是前所未有的。主要原因是内存、RAM价格上涨。在这里，山姆在剪辑中基本上说，嘿，嗯，你们拥有的内存，你是你和我。我认为它应该和我在一起。我认为应该是人工智能实验室。人工智能实验室可以更好地利用它，因此产生了这个搞笑的模因和病毒人们喜欢的趋势是，在这里，萨姆，就像，过来这里，就像你可以抓住公羊一样，就像将他引诱到老鼠陷阱中一样。嗯，萨姆对此做出了回应，呃，以一种非常有趣的方式。他说，呃，他，好吧，首先他将他的名字、他的账户重命名为拉姆·奥尔特曼，我发现这真是太搞笑了，他说，听着，这不是我在那次采访中暗示的意思。我想说的是，我们需要更多的内存，所以让我们尽可能多地构建它，因为每个人都应该拥有 RAM，你知道，所以他，他翻转了。但更深层、更重要的一点是，我们的限制是有限的，对吧？你注意到我所说的模式了吗？计算。对此的需求量巨大，我们无法足够快地满足。内存，对内存的巨大需求，如果你看看任何一个主要内存供应商，它们都会在 2029 年底之前售完。所有这些现在都被定价到估值中，这就是为什么我们看到如此疯狂的上下波动。因此，我认为，即使 OpenAI 确实进行 IPO，也要谨慎行事。所以，我想为了结束这一集，我

我想就我对 OpenAir 的竞争环境的具体看法以及它对整个人工智能行业在高通今天为您带来的节目中的定位给出一些想法。首先，我想谈谈正在发生的事情。说实话，我觉得还不错。我认为降低这些估值是件好事。我认为我们在过去 6 到 9 个月里经历了一些高潮，我们需要回归现实。我认为，在 1 到 1.25 万亿美元的估值下，听着，它仍然很昂贵，但如果 OpenAI 能够实现相当大的 ARR 年收入运行率，那么它仍然更适合这个估值，就像 Anthropic 所做的那样。我想我们很快就会看到他们发布了哪些公众人物。第二个是数据中心、数据中心、GPU、GPU 仍然是最重要的监控对象。主要是 OpenAI 和 Anthropic 的案例，他们是否能够，1，获得足够多的数据。 OpenAir 的演示。到目前为止，他们非常擅长做到这一点，2，实际上让它们站起来，为它们提供电力，等等。这是大多数没有这些人工智能研究实验室的超大规模所面临的斗争

今天。现在，另一方面，如果你看看 OpenAir 的总体规划，你会发现它基本上是拥有人工智能互联网的大门。如果我要松散地总结一下的话，我想。就像你在他们的人工智能代理或他们推出人工智能代理的努力中看到的那样，你在 Chat GBT 上看到它吞噬了谷歌搜索查询量。他们希望有效地成为我们与之互动的新方式的受气垫，在我看来意见，我之前已经在多集中说过这一点，这将有两个主要方式，至少现在很清楚。一是聊天机器人法学硕士，你和我日复一日地与这些事物互动的方式。还有两个，我认为这将是最重要的一个或向量。代理，到目前为止 OpenAir 还无法在代理级别展示自己，但如果他们要像我在过去 6 个月中看到的那样用自己的 AI 模型做任何事情，他们可能能够启动一个好的 AI 代理，这让我想到了第三点，你需要一个足够好的 AI 模型。现在，我知道我有点自相矛盾，因为我最喜欢的 AI.Agent Meta Muse 并没有使用前沿的 AI 模型。他们使用 Muse Spark 1.3，它仍然运行良好。它之所以如此有效，是因为他们拥有如此多的优质数据。但你知道谁也拥有真正好的数据吗？开放人工智能。他们有我们所有个人生活的来龙去脉、疑问或任何你提交给聊天 GPT 的提示，他们是第一个。他们是最具病毒性的，每周有 12 亿活跃用户，这是很多非常有价值的数据。因此，如果他们能够以某种方式将这些数据融入 GPT 6.1 或

6.2 Astra，无论发布什么版本，它都会产生一个非常令人惊奇的产品。我想最后一件事是他们需要让情报变得足够便宜。这非常重要，因为我们看到自 7 月份以来的过去几个月代币成本下降了约 60%，但我们也看到了 GPU 或 GPU 租赁的需求上升了约 60% 至 70%。我在上一集中提到过这一点。所以这里的想法是，尽管代币的成本正在下降，尽管这些人工智能模型的成本正在下降，但你仍然需要满足对这些东西呈指数级增长的需求，我不会弥补这一点。无论是 OpenAI 案例中的消费者还是企业，我想在人类和 OpenAI 案例中，人们都想花钱。那么问题就变成了，他们要把这些钱花在什么地方？比如，他们如何从这些东西中赚钱？这是我个人想要解开的一个大问题，也许我会围绕这个问题做一整集。我有一些想法和一些证据，但是，但你知道，这是另一个故事了。这里的想法是这些是我认为 OpenAir 需要的核心内容

确定并执行他们是否想要构建我一直在谈论的贾维斯式钢铁侠基础设施或人工智能。无论如何，这些是我的想法。这有点像……呃，你知道，对 OpenAI 的情景检查，因为我没有太多谈论它们，而且我很好奇他们在做什么，所以我有点掉进了兔子洞，希望你觉得这很有趣。我认为是尤其重要的是，我们将看到一些疯狂的数字、IPO和收入摆在我们面前，我认为了解所有这些从何而来，所有这一切的基石或基础是什么很重要，这样我们才能更好地了解如何做到这一点。我说，无论是从投资方面还是只是对人工智能感到乐观或兴奋。所以希望我给出了足够平衡的看法，你知道，我确信有人认为我没有，但如果我没有或如果我错过了任何内容，请在评论中告诉我。如果您正在 YouTube 上收听此节目，如果还没有，请订阅。打开通知，它对我们有很大帮助。在 Spotify 和 Apple 上做同样的事情。我想您也可以给我们一个评价。但最重要的是，请给我们留下一些评论。我喜欢读你的评论。您也可以在 X 上私信我，我的个人资料链接如下。是的，就是这样。非常感谢您收听高通今天为您带来的节目。