与 SpaceX 六月重磅上市的场面不同，过去一周没有火箭袭击华尔街银行大厅。
相反，营销 Anthropic ( ANTH.PVT ) 可能破纪录的首次公开募股的银行家本周面临着异常动荡的背景，因为美国国债收益率飙升，微软 Outlook 大范围中断阻碍了沟通，而这一切都发生在英伟达 ( NVDA ) 首席执行官黄仁勋突然被罢黜的时期，而英伟达 ( NVDA ) 首席执行官黄仁勋是 Anthropic 最大的投资者和芯片供应商之一。
在摩根大通周五举行的投资者活动上，Anthropic 首席执行官达里奥·阿莫迪 (Dario Amodei) 描绘了这样一个未来：人工智能可以帮助消除癌症和阿尔茨海默氏症等疾病，同时在科学研究、机器人和网络安全领域打造全新的市场。
“我们可以拥有一个更加美丽的世界……这听起来有些幻想。这听起来很疯狂。我真的相信这一点，”阿莫迪告诉摩根大通首席执行官杰米·戴蒙。
然而，阿莫代对公司上市的举动采取了更为克制的态度，他表示希望公司能够“承诺不足，兑现过度”。
他补充道：“我们并不太关心具体何时、何月、何日或何种市场条件上市。”
这一理念出现之际，Anthropic 寻求约 1.3 万亿至 1.4 万亿美元的估值，低于投资者几周前考虑的 1.5 万亿至 2 万亿美元的数字。
此次发行预计将于 11 月 19 日星期四开始交易，在对更广泛的交易的热情出现破裂迹象之际，这可能是迄今为止对投资者对人工智能兴趣的最明确的测试之一。
据知情人士透露，摩根大通、摩根士丹利和高盛的大堂已经装饰一新，以欢迎 Anthropic。但这些展示比 SpaceX 6 月 IPO 期间迎接华尔街银行参观者的火箭起飞的数字图像或摩根大通曼哈顿中城新总部的陨石展览更为克制。
在高盛和摩根士丹利这两家牵头此次发行的银行，Anthropic 的高管于本周早些时候会见了机构投资者。据知情人士透露，高盛还计划下周为财富管理客户举办一场活动，预计该行行长约翰·沃尔德伦 (John Waldron) 将采访 Anthropic 总裁丹妮拉·阿莫迪 (Daniela Amodei) 和首席财务官克里希纳·拉奥 (Krishna Rao)。
与 SpaceX 相比，更克制的营销努力可能会导致银行的发薪日更短。
Evercore ISI 分析师估计 Anthropic 的 IPO 将产生约 3.95 亿美元的承销费用，而 SpaceX 6 月份上市的费用池约为 5 亿美元。这些费用仍将达到有史以来最大的 IPO 承销金额之一。
根据 Evercore 的预测，高盛 ( GS ) 和摩根士丹利 ( MS ) 各自可赚取约 7,900 万美元，而摩根大通、花旗集团 ( C ) 和美国银行 ( BAC ) 将赚取约 4,400 万美元。
Evercore补充说，银行可以从交易、证券借贷和财富管理活动中获得额外收入，这些活动通常是在大规模公开发行之后进行的。
Callan Family Office 的创始合伙人托马斯·雷蒙德 (Thomas Raymond) 表示，他的公司正在寻求通过嘉信理财 (Charles Schwab) 在 Anthropic 的 IPO 中进行分配，他认为此次发行比 SpaceX 的重磅上市更具吸引力，“仅仅是因为估值”。
尽管如此，雷蒙德承认投资者的热情自六月以来已经发生了变化，他不会尝试在公开市场上购买股票。
他说：“无可否认，与三四个月前相比，现在所有人工智能领域的光环并不那么令人畏惧。”
参加摩根大通 SpaceX 投资者活动的乔治城大学金融学教授 Reena Aggarwal 表示，更加克制的营销活动可能反映了这种情绪的转变。
“根据市场上发生的情况，不要做得太过分是有道理的，”阿加瓦尔在谈到 Anthropic 的 IPO 时说道。
她补充道：“你不想大肆宣传，而且你知道，如果股票出现暴跌，这对公司和银行家来说将是非常糟糕的。”
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