周二下午，股市投资者热切期待太空探索技术公司 (SPCX +9.43%) 作为一家上市公司的首份收益报告，该公司有大量消息可供分享。
由于受益于与谷歌和 Anthropic 等人工智能公司的新数据中心合同，SpaceX 的营收和利润轻松超出了预期。然而，由于对资本支出的担忧，该股盘后仍下跌 8%，资本支出从去年同期的 28 亿美元增至 184 亿美元。
然而，该报告对其他公司产生了影响，尤其是人工智能领域的公司，因为大部分资本支出都用于芯片，首席执行官埃隆·马斯克表示，该公司预计到 2030 年收入将达到 1 万亿美元，这需要大量的资本支出。
马斯克称赞英伟达，称该公司将完全基于英伟达进行开发，“因为我们认为 Vera Rubin 架构是最好的架构。我们认为它是最好的人工智能计算机。”
不过，马斯克还分享了美光 (MU +7.61%) 投资者希望听到的一些有关内存股的重要信息。
埃隆·马斯克对内存短缺的看法
马斯克告诉投资者，人工智能计算需求的增长速度远远快于内存供应的增长速度，他说：“内存产量每年增长约 20%...问问自己，需求每年增长 20% 吗？不，需求每年增长 200%，甚至可能更高。如果需求增长速度远远快于供应增长速度，《经济学 101》就会建议价格上涨。”他还表示，限制他的公司和其他公司增长的因素是内存。
你不必从字里行间看出他的概要和 SpaceX 增加资本支出的计划对美光及其同行非常乐观，并表明内存价格仍可能大幅上涨。
投资者可能不会认为 SpaceX 的资本支出激增对该公司有利，但这对内存行业来说是另一个顺风车，因为 SpaceX 看起来将加入超大规模企业的行列，在资本支出上投入大量资金，以推动其人工智能雄心。
美光股票的走势
尽管人工智能股票再次上涨，纳斯达克综合指数徘徊在历史高点附近，但美光科技仍较 6 月底的峰值下跌近 30%。
关于美光的最大问题是内存热潮会持续多久以及多高。在最近的抛售之后，投资者似乎缩减了对内存周期的预期，但马斯克的言论是需求继续加速的有力指标。
随着内存行业的紧缩，美光科技似乎是一个走高的好赌注。